Een jonge, rijke man met een zeer uitgesproken interesse in cross-dressing ontmoet toevallig de prachtige Cleo achterin een limousine. Naakt neemt ze de bedwelmende geur van verlangen en reageert erop en steekt zichzelf dringend in haar strakke blik, voortdurend experimenterend en haar het meest buitengewone genot brengend.