Ein junger, reicher Mann mit sehr ausgeprägtem Interesse am Cross-Dressing trifft zufällig auf die schöne Cleo im hinteren Teil einer Limousine. Nackt nimmt sie den berauschenden Duft der Begierde auf und als Reaktion darauf setzt er sich dringend in ihren engen Blick ein, experimentiert ständig und bringt ihr das außergewöhnlichste Vergnügen.