Малката тийнейджърка Мая Дейвис преживява първата си междурасова среща с масивен черен член. Въпреки първоначалното си колебание, тя нетърпеливо приема предизвикателството, яздейки и удовлетворявайки масивния ствол, докато не си тръгне замаяна и доволна.