Pari transsukupuolista kumppania harrastaa yksityistä seksiä; he omaksuvat intohimon rakasteluun. Vanhempi amatöörimies, jolla on suuri hirviömäinen musta kyrpä peniksensä päällä, saa nuoremman transsukupuolisen kumppaninsa cum Delhin nussimaan kovaa, kunnes hän ei voi enää.