סופי ריאן וג'יה דרזה, שתי בנות מילף, החליטו להשתעשע עם הסקסואלסין הצעירה קנה ג'יימס. שלוש בנות ערומות שוכבות במיטה, והסרט מביים שלישייה לסבית וחוויות מיניות הולכות וגדלות שבהן הנשים נוגעות ועושות אהבה אחת עם השנייה ואפילו בודקות עמוק לתוך הכוס של זו.