Amatør homoseksuelle fyre bliver beskidte i en favela-indstilling, hvilket giver hinanden forbløffende mundtlig fornøjelse. Disse fyre ved, hvordan man fester og har det sjovt, hvilket gør denne video til et must-see.
I hjertet af en favela befinder to unge mænd, ivrige efter at udforske deres lyster, sig i en prekær situation. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, når de udveksler skjulte blikke, deres kroppe længes efter det forbudte. De skiftes til, deres læber udforsker hinandens dunkende manddom, deres tunger danser rundt om de følsomme spidser. Den rå, ufiltrerede lidenskab mellem dem er ubestridelig, deres støn giver genlyd gennem de tomme rum. Mens de bytter stilling, deres kroppe flettes sammen, deres munde forlader aldrig deres partners dunkende lemmer, vokser intensiteten kun. Risikoen for opdagelse øger kun deres nydelse, deres hvert gisp og suk fyldes med det ukendte. Deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres bevægelser synkroniseres, deres nydelse flettes sammen. Dette er ikke bare et seksuelt møde, men en rejse af selvopdagelse og forbudt begær, et vidnesbyrd om kraften i rå, uhæmmet lidenskab.