Transsexueller Analverkehr und erstes Mal Muschilecken an einem haarlosen Anfänger-Arsch. Schnitte in die intensive körperliche Nahaufnahme der beiden Charaktere in der Szene, begleitet von pochenden Orgasmusgeräuschen. Ein Mann und eine Frau auf der Suche nach neuen Erfahrungen, mehr so Bumsex und Cummingilingus.