Egzotikus barna MILF Brandi Love találkozik egy izmos fiatal srác mostohaanyjával, és készen áll, hogy valóra váltsa álmait, miszerint megvonja izmos edzőjét a nagy fekete farkára. Egy hatalmas, ellenállhatatlan és gazdag szexuális kémia miatt, interracially őrült éjszakájuk van.