En spansk professor blir forført av en svart manns massive penis. Møtet blir til en vill interracial sexøkt, med professoren som avslører hennes store pupper og får sæd på seg.
En europeisk professor, med sine vellystige eiendeler og modne forlokkelse, befinner seg i et klasserom alene med en svart mann. Hans massive lem, et syn å se, viser seg for fristende for den forførende læreren. Mens spenningen eskalerer, overgir hun seg til den uimotståelige lokket av hans imponerende begavelse. Den svarte mannen, ivrig etter å behage, hengir seg til et lidenskapelig møte med den modne fristerinnen. Deres interracial forbindelse utfolder seg med rå intensitet, mens professorens store barm møter utfordringen til hans kolossale lem. Klimakset kommer i form av en kraftig utløsning, og markerer slutten på deres felles opplevelse. Denne spanske lærerens møte med en svart manns monstrøse kuk forlater henne grundig fornøyd, et testament til begjærets kraft og lokket til den ukonvensjonelle.