En spansk professor blir förförd av en svart mans massiva penis. Mötet förvandlas till en vild interracial sexsession, med professorn som avslöjar hennes stora bröst och får sperma på.
En europeisk professor, med sina vällustiga tillgångar och mogna lockelse, befinner sig i ett klassrum ensam med en svart man. Hans massiva lem, en syn att skåda, visar sig vara för lockande för den förföriska läraren. När spänningen eskalerar kapitulerar hon till den oemotståndliga lockelsen av hans imponerande begåvning. Den svarta mannen, ivrig att behaga, hänger sig åt ett passionerat möte med den mogna fresterinnan. Deras interracial förbindelse utspelar sig med rå intensitet, när professorns stora sköte möter utmaningen från hans kolossala lem. Klimaxen kommer i form av en kraftfull utlösning, markerar slutet på deras gemensamma erfarenhet. Denna spanska lärare möter en svart mans monstruösa kuk lämnar henne fullständigt tillfredsställd, ett bevis på begärets kraft och lockelsen hos den okonventionella.