Kolme innokasta naista puvuissa nauttii intohimoisesti miehen kovasta kalusta suullaan ja kurkullaan. He ratsastavat vuorotellen häntä, nuolevat hänen pilluaan ja antavat hänelle mieleenpainuvia suihin. Kliimaksi jättää heidät kaikki tyytyväisiksi ja sperman peitossa.