Film ini menampilkan tiga pasangan, semuanya menari dan menari sambil berselingkuh dan berkumpul serta melakukan orgi besar. Seorang cougar panas dan teman-temannya terlibat, menghisap dan mengongkek batang hitam besar. Adegan terakhir adalah blowjob antar ras yang besar diikuti dengan pancutan air mani.