Kaksi tulokasta lähtevät ensimmäisille treffeilleen ja laukeavat kovaa kuumien anaali- ja suukohtausten aikana. Ihmiset saavat nähdä ristiinpukeutumisen, rotujenväliset ja kypsät kohtaukset, jotka on kuvattu Point of View -kameralla. Hämmästyttävä Brasilian ja Latinan matka ei koskaan unohdu.