Muazzam bir siyah yarrağı olan Afrikalı-Amerikalı bir adam, Asyalı bir kadınla tutkulu bir seks yaparak anal ve yoğun orgazmlara dalıyor. Onların karşılaşması, kadınların dolgun figürünü ve adamın etkileyici bağışını sergileyen çizgi film formunda yakalanıyor.