Η Angelica Heart και η Alanah Rae, δύο εντυπωσιακές γυναίκες με μεγάλα γαϊδούρια και ακόμη μεγαλύτερα βυζιά, απολαμβάνουν μια άγρια πρωκτική συνεδρία με ένα καλά προικισμένο καρφί. Αλλάζουν θέσεις, ευχαριστώντας τον με το στόμα τους και τα σφιχτά γαϊδούρι τους.