To promiskuøse mørkhårede kvinder hengiver sig til gensidig nydelse, før de engagerer sig i en trekant med en mand, der involverer oral og vaginal sex

To promiskuøse brunetter hengiver sig til gensidig nydelse, hvor deres hænder udforsker hinandens kurver. En mand slutter sig til, og hans opmærksomhed skifter mellem kvinderne, hvilket fører til en vild trekant med orale og vaginale møder.