To mere løst draperede sort-hårede kvinder lader deres libido løbe amok, tilfredsstiller hinanden oralt og slutter sig derefter til en mand for samleje
To beskidte blondiner knepper hinanden tilfredse, engagerer deres hænder i fissen på den anden dame. En mand slutter sig til, han kigger på kvinderne nogle gange, får en vild omgang med hendes brystvorter suget og hendes fisse underkastet.