På stranden kaster en buttet og liderlig karakter sig ud i et vildt møde med en asiatisk prinsesse. Hendes behårede lyster afsløres via en garderobefejl, der fører til en dampende session. Opløftende erotik, mærkelig science-fiction og surrealistiske tegneserier kolliderer i en skør blanding af animation i denne.