Dvaja mladí chlapci sa pripravujú na počiatočné fázy svojej inzerovanej heterosexuálnej sociálnej identity a počas toho sa dvaja chlapci navzájom uspokojujú análne a masturbujú. Sleduje ho ich učiteľka Kayden Daniels a striedajú sa v uspokojovaní jeden druhého, čo vedie k drsnému koncu.