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साओ पाउलो एक युवा ब्राजीलियाई लड़का है जो वयस्क उद्योग में अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक है, अपने आप को एक अजीब स्थिति में पाता है। अपने बॉक्सर शॉर्ट्स से बंधा हुआ, वह न केवल खुश करने के लिए बल्कि सीखने के लिए भी उत्सुक है। उसका साक्षात्कारकर्ता, एक लंबा, गहरा और सुंदर आदमी, कार्यभार संभालता है, अंतरंग कृत्यों की एक श्रृंखला के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करता है, डीपथ्रोटिंग से लेकर गांड-चाट तक। कमरा तनाव और प्रत्याशा से भरा हुआ है क्योंकि दोनों पुरुष एक-दूसरे के शरीर, उनके हाथों और मुंह में पूर्ण सद्भाव से काम कर रहे हैं। युवक, अब पूरी तरह से उत्तेजित हो गया है, अपने साथी को अपने हाथों से कुशलतापूर्वक प्रसन्न करते हुए एहसान लौटाता है। चरमोत्कर्ष तीव्र है, दोनों पुरुष चरमसुख तक पहुँचते हैं, उनके शरीर एक भावुक आलिंगन में जुड़ जाते हैं। यह एक गर्म मुठभेड़ है जो कल्पना के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती है।.