Ένας Αφροαμερικανός και μια Αφροαμερικανίδα έχουν φυσική σχέση σε μια διαφορετική φυλή. Η θεά του έβενο σε αυτήν την ταινία απολαμβάνει να πιπιλίζει το πουλί του άντρα της και να απολαμβάνει ένα καλό από πίσω, όπου τη διαπερνά μια μεγάλη κλειτορίδα. Έχουν εκπληκτική χημεία καθώς προσπαθούν να μπουν ο ένας στο δέρμα του άλλου.