Dwie oszałamiające shemale, Gracie Jane i Izzy Wilde, oddają się intensywnej zabawie analnej. Ich uwodzicielskie krągłości i duże cycki są podkreślone przez przebieranie się, co prowadzi do dzikiej, hardcore'owej sesji pełnej duszenia, krztuszenia się i niezapomnianych wytrysków.