Δύο εντυπωσιακές shemales, η Gracie Jane και η Izzy Wilde, επιδίδονται σε έντονο πρωκτικό παιχνίδι. Οι σαγηνευτικές τους καμπύλες και τα μεγάλα βυζιά τους τονίζονται από το crossdressing, οδηγώντας σε μια άγρια, σκληροπυρηνική συνεδρία γεμάτη με πνιγμό, φίμωση και αξέχαστα cumshots.