एक गर्म मुठभेड़ में, एक काली लूट और काली बिल्ली की मुलाकात एक काले आदमी से होती है। जब वे पीसते हैं तो धीमी रोशनी के नीचे उनकी गीली, सांवली त्वचा चमकती है, आनंद के लयबद्ध नृत्य में शरीर आपस में जुड़ जाते हैं। जुनून तब प्रज्वलित होता है जब वे एक-दूसरे के शरीर का पता लगाते हैं, जिसका समापन एक जलवायु रिलीज में होता है।.