Eine verführerische schwarze Teenagerin, Tamra Milan, zieht sich aus und treibt es mit einem großschwänzigen weißen Mann. Ihr körperliches Bedürfnis nach einander wird in rohen lüsternen Szenen dargestellt und mit einer beeindruckenden Nahaufnahme ihrer Körper beim Orgasmus zum Höhepunkt gebracht.