Demi Hawks, viettelevä blondi tyttö, houkuttelee laihan ystävänsä Bunny Madisonin luopumaan vaatteistaan ja antautumaan kuumaan suulliseen nautintoon. Pupujen voihkaukset hurmiosta täyttävät huoneen, kun Demi taitavasti saa hänet vapisevaan huippuun.