Charlotte Lavish, en erfaren femme fatale, forfører en ung mand ind i sit hus. Hun er kurvet, sexet og begynder at danse, hvilket får hans hormoner til at stige. Da hun taber sine tunge saftige meloner, åbner hun hurtigt sit våde udtørrede hul for at omfavne hans enorme sorte bæst, indtil de begge sprøjter på hendes saftige runde balder.