Tento film pozostáva zo scén s očarujúcou blondínkou menom Julia Ann oblečenou v spálňovom oblečení a on predvádza foot fetiš a ručnú prácu. Používa svoje pery veľmi zručne a to vedie k veľkému výstreku na jej veľké a krásne kozy. Toto je skúsená puma, ktorá vie, ako potešiť muža, ku ktorému je priťahovaná.