Denne filmen består av scener med en glamorøs blondine ved navn Julia Ann kledd i soveromsklær, og han utfører fotfetisj og håndjobb. Hun bruker leppene sine veldig dyktig, og dette resulterer i en stor cumshot på hennes store og vakre pupper. Dette er en erfaren cougar som vet hvordan man tilfredsstiller mannen hun er tiltrukket av.