Denne film består af scener med en glamourøs blondine ved navn Julia Ann iført soveværelsestøj, og han udfører fodfetish og håndjob. Hun bruger sine læber meget dygtigt, og dette resulterer i en stor cumshot på hendes store og smukke bryster. Dette er en erfaren cougar, der ved, hvordan man tilfredsstiller den mand, hun er tiltrukket af.