Kaunis meksikolainen siivooja nimeltä Ann osallistuu seksuaaliseen kanssakäymiseen tuntemattoman miehen kanssa. Hän hurmaa hänet käyttämällä herättävää pelkoa hänessä ja näyttämällä hänen suurta miehuuttaan. He rakastelevat intohimoisesti; Ann tarttuu penikseensä ja laittaa sen suuhunsa ennen kuin he jatkavat useammassa asennossa.