Baştan çıkarıcı bir Fransız Esmer soyunma çıplak babasıyla sevişmeye karar verir, bu da sıcak sekse yol açar. Ger ayıyı çıplak dişleriyle becerirler ve küçük ıslak vajinası alfa sikinin onu doldurmasını talep ederek inler. Sonunda bir öpücükle ikisini de nefessiz bırakır.