Nicole ve Michels, bir çift, sıcak bir oral seansla sabahlarını ısıtıyorlar. Nicole ustalıkla erkek arkadaşının penisini boğazına kadar alıyor, boğazına kadar sokuyor ve boğuyor. Michels, yetenekli bir el işiyle karşılık veriyor ve yoğun zevke yol açıyor.