Pieni mies, jolla on iso kukko, nauttii anaaliseksistä hyvin varustetun mustan naisen kanssa. Nuolemalla heitä perusteellisesti kameramiehet vangitsevat jokaisen teräväpiirton hetken, kun hän tunkeutuu hänen kovaan pilluansa syvälle täyttääkseen hänet kuumilla rinnoilla. Tämä on jännittävä villi ja hullu matka intensiivisen homotoiminnan ystäville.