החתיך האפריקאי השכור בילי יורד ומלוכלך עם בחור לבן להשתולל בחווה פראית. המפגש הגס והאינטנסיבי שלהם מציג את היכולות המיניות שלהם, ומגיע לשיאו בגמר פנים לוהט.
בילי, גבר אפריקאי מושכר, היה להוט לבחון את כישוריו בחווה נידחת. הנער ההומו הצעיר והמקועקע הזה, שהושכר להיום, היה מוכן לתת את כל כולו בחדר השינה. בן זוגו, חקלאי מקומי, הסתקרן מהקסם האקזוטי והגזרה המרשימה של החתיכים השכורים. האיכר, גבר מעט מבוגר עם שמץ אפור בזקנו, היה להוט לחקור את הצד הפרוע של בילי. כשהם התפשטו, עיני החקלאים התרחבו למראה גופו המחוטב של בילי, הקעקועים שלו מספרים סיפורים על חיים רחוקים מהחווה. שני הגברים עסקו במין הומו נלהב, וגופותיהם השתלבו בריקוד עתיק ככל הזמן. פה החקלאי עשה קסמים על הזין הקשה של ביליס, מה שהוביל לגימור נפיץ שהשאיר את פניו של ביליס צבועים בצוואה חמה ודביקה למפגש האינטנסיבי שלהם. בילי בילה את זמנו עם חברו המרשים, בילי, שהיה לו קשה להכיר את הצד הפרוע שלו.