يكشف عن امرأتين أمريكيتين فاجرتين وهما تتلذذان بفم بعضهما البعض، في خروج عن الجنس الفموي السحاقي القياسي. يقال إن هذه المجموعة من الأفلام الزرقاء قديمة والجزء الأخير من تصويرهما الجامح يلمسان بعضهما البعض حرفياً في كل جزء من أجسادهما بينما لا يبدو أن أي رغبات غير محققة.