En smuk ung fransk luder smider tøjet iført sort læder og satinstrømper opbygger hele den fascinerende scene med beskidt snak, fylder sin mund med en mands pik og giver et beskidt blowjob, før hun bøjer sig for en doggy, der giver en mand en dårlig røv anal knald. Det sidste udføres usammenhængende med malingen, der hælder på ansigtet.