Ένας άντρας συναντά τη φίλη του κοπέλα με έναν παλιό του φίλο, με τον οποίο είχε σχέση και γνωρίζει έναν προικισμένο μαύρο άνδρα. Αυτό το τρισδιάστατο κινούμενο σχέδιο παρουσιάζει μια συναρπαστική ιστορία βασισμένη στα θέματα του cuckold και του φυλετικού μείγματος και της σεξουαλικής επαφής.