Roxanne Hall, kypsä vixen, kaipaa isoa mustaa kukkoa. Hän täyttää halunsa hotellihuoneessa viettelemällä mustan nastan intensiiviseen rotujenväliseen seksiin. Hänen massiivinen miehuus tyydyttää hänen himonsa, mikä johtaa villiin, kliimaksiseen kasvojen viimeistelyyn.