En rödhårig välhängd massageterapeut förför sin gamla skäggiga och muskulösa klient och tar hans stora kuk till sin röv och börjar rimma honom innan de knullar rå röv. Den muskulösa hunken med skägget kan bara inte låta bli att knulla den snygga unga mannens tajta röv. En het och öm natt mellan en pappa och en naiv prostituerad.