En massasjeterapeut med rødhåret heng forfører sin gamle skjeggete og muskuløse klient og tar den store kuken hans til rumpa og begynner å slikke ham før de knuller den rå ræva. Den muskuløse kjekkasen med skjegget kan bare ikke unngå å banke den pene unge mannens stramme rumpe. En het og øm natt mellom en pappa og en naiv prostituert.