Inkivääririippuvainen hieroja viettelee vanhan parrakkaan ja lihaksikkaan asiakkaansa ja vie tämän ison munan perseeseensä. Hän aloittaa anuksen nuolemalla häntä ennen kuin he naivat raakaa persettä. Lihaksikas kimpale parran kanssa ei voi muuta kuin naida kauniin nuoren miehen tiukkaa persettä. Kuuma ja hellä yö isän ja naivan prostituoidun välillä.