En smuk kurvet ung dame med sort hår nyder en rå sexfest med en afroamerikansk fuldpakket mand. Han elsker mand og kvindes sexscene, hvor han overmander hende med sin store pik, og hun laver grimme ansigter, mens hun kommer. De er selvfølgelig meget til hinanden i denne hjemmelavede amatørvideokompilation.