Kaksi nuorta, perverssiä homomatkailijaa harrastaa äärimmäistä paljasta seksiä. He hallitsevat ja alistuvat, sidottuina ja vapaina, BDSM:n raakassa, intensiivisessä istunnossa. Heidän intohimoinen seikkailunsa ilman kondomia ylittää rajoja jättäen heidät sidotuiksi ja tyytyväisiksi.