Maxine X antautuu Lily Cadesin viettelevälle herruudelle, antautuen kontrollille. Heidän lesbohalunsa avautuu Maxinesin alistumisen myötä, esitellen hänen halujaan ja tottelevaisuuttaan. Lilysin asiantunteva kosketus ja likainen puhe syttyvät heidän intohimoonsa.