दो ब्राजीलियाई समलैंगिक सूर्यास्त में एक बीचफ्रंट होटल बालकनी के अंतरंग दृश्य का स्वाद लेते हैं, जो भावुक समलैंगिक गुदा और मौखिक आनंद में लिप्त होते हैं। यह कच्चा, कैसिरो अनुभव उनकी अफ्रीकी और ब्रासिलिरो विरासत की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है।.
दो युवा, धूप सेंके हुए समलैंगिक शौकीनों ने ब्राजील के उष्णकटिबंधीय आकर्षण के साथ विकिरण किया, अपने होटलों की बालकनी पर एक शांत टहलने का आनंद लिया, मंत्रमुग्ध कर देने वाले समुद्र को नजरअंदाज कर दिया। उनकी बातचीत जल्द ही कामुक इच्छाओं के दायरे में आ जाती है, एक भावुक मुठभेड़ की प्रज्वलित होती है। उनके हाथ भटकते हैं, एक-दूसरे के शरीर की खोज करते हैं, उनकी सांसें टकराती हैं जब वे कपड़े उतारते हैं, अपनी धड़कती इच्छा प्रकट करते हैं। सांवली त्वचा वाला आदमी, खुशी की अतृप्त भूख के साथ, उत्सुकता से अपने सहयोगियों की मर्दानगी को अपने मुंह में लेता है, कुशलता से अपना जादू चलाता है। इसकी दृष्टि रिसीवर बॉडी के माध्यम से खुशी की लहरें भेजती है, उसकी कराहें सांवली हवा में गूंज करती हैं। भूमिकाएँ उल्टी होती हैं, और प्राप्तकर्ता दाता बन जाता है, उसके साथी हर बूंद-भरे सदस्य के चारों ओर लिपटे हुए अपने होंठ, आनंद के हर बूंदों का स्वाद चखते हुए, वह उनके नृत्य जारी रख सकता है। यह उनके शरीरों पर उनकी वासना, चमकदार आंखों के नीचे धूप में डूबते हुए उनकी आंखों की सेटिंग सेटिंग में डूबी हुई है।.