Δύο Βραζιλιάνοι γκέι απολαμβάνουν μια οικεία θέα στα μπαλκόνια ενός παραθαλάσσιου ξενοδοχείου κατά το ηλιοβασίλεμα, επιδίδονται σε παθιασμένη γκέι πρωκτική και στοματική ευχαρίστηση. Αυτή η ωμή, καζιρό εμπειρία αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά της κληρονομιάς τους από την Αφρική και τη Βραζιλία.