Надарен жребец предлага да прави секс с партньорката си и нейната изключително сексуално привлекателна доведена дъщеря. Двете красиви брюнетки с готовност приемат големия му кур и имат изключително горещ междурасов секс, след което мъжете правят дамите щастливи.