Aasialainen hottie Sean Michaels likaantuu herkullisen puuman Maxine X:n kanssa. Saddling up on Maxines massiivinen musta kyrpä, Seansin asiantuntijaratsastustaidot johtavat kuumaan, räikeään romppaukseen, joka on täynnä likaa ja intensiivistä nautintoa.