En ung kvinde med store balder fornøjer sig selv med en lommefisse, simulerer samleje med en massiv sort penis, og rider den derefter kraftigt, indtil den ejakulerer dybt inde i hende
En vellystig vixen viser sin rigelige røv, mens hun pirrer med en lommefisse, simulerer et massivt ibenholt skaft. Hun glæder sig lidenskabeligt, river sit tøj, før hun rider den kolossale pik til en klimaks creampie.